Galata Wind Halka Arz Ne Kadar Verir

Galata Wind Enerji A.Ş.'nin Nisan tarihleri arasında halka arzına ilişkin talep toplama işlemlerinin sonuçlarına göre şirketin halka arzına toplamda nominal 1,1 milyar TL talep geldi.

Şirketin halka arzında toplam tahsisat nominal ,7 milyon TL olarak planlanmıştı. Şirketin planlanan halka arzına toplamda 8 kat talep geldi. Şirketin toplam halka arz büyüklüğü ise milyon TL oldu. Yabancı yatırımcıların da büyük ilgi gösterdiği halka arzda, Goldman Sachs ve Norges Bank Investment Management da yüzde 5’in üzerinde pay alan iki kurum oldu.

Türkiye’nin ilk yeşil halka arzı olan Galata Wind Enerji A.Ş.’nin Garanti BBVA Yatırım liderliğinde paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. Şirketin TL nominal değerli payları halka arz edildi. Gelen talebin ardından satışa sunulan payların yüzde 20’sine denk gelen ek satışa konu ,00 TL nominal değerli paylarının da satışıyla toplam TL nominal değerli payların satışı gerçekleşti. Nihai sonuçlara göre TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü TL olarak gerçekleşti.

Pay fiyatının 5,06 TL olarak belirlendiği halka arzda, yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 12,6 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 8,5 katı, yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 4,3 katı ve şirket çalışanlarına ayrılan tahsisat tutarının 1,4 katı talep geldi.

Yurt dışı yatırımcıdan tahsisatın 8,5 katı talep geldi

Halka arz edilen ,00 TL nominal değerli payların yüzde 10’una denk gelen ,00 TL nominal değerli paylar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilmiş olup, toplam 16 Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı’dan kendilerine tahsis edilen pay miktarının 8,5 katı olan ,00 TL nominal değerli pay talebi geldi. Gerçekleşen dağıtım sonucunda ek satış dahil toplam ,00 TL nominal değerli ,16 TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 24,4’üne denk paylar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar’a satıldı. Açıklanan sonuçlara göre iki kurum yüzde 5’in üzerinde pay aldı. Buna göre Goldman Sachs yüzde 5,05; Norges Bank Investment Management da yüzde 6,01 pay edindi.

‘Galata Wind, sıfır karbonlu ekonomiye geçişte farkındalık yaratacak’

Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, grup şirketlerinden Galata Wind Enerji A.Ş.’nin halka arzına toplamda 8 kat talep gelmesinden ve Goldman Sachs ve Norges Bank Investment Management gibi dünyanın sayılı ESG odaklı yabancı yatırımcılarından ilgi görmesinden büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Yerli ve yabancı tüm yatırımcılara gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür eden Göğüş, “Türkiye’nin ilk yeşil halka arzı” mottosuyla halka arz edilen Galata Wind Enerji’nin, Türkiye’deki yatırım ekosisteminde sıfır karbonlu ekonomiye geçiş ve sürdürülebilirlikle ilgili küresel trendlere yönelik farkındalık yaratması bakımından çok önemli olduğunu, belirterek şunları söyledi:

“Galata Wind Enerji’nin halka arzının, ülkemizdeki enerji dönüşümü sürecine olumlu katkıda bulunacağına inanıyorum. Doğan Grubu olarak, değerlerimizden ve 61 yıllık köklerimizden güç alarak BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının yaratacağı yenilikçi ve değer odaklı iş fırsatlarını değerlendirerek tüm yatırımlarımızda pozitif etkiye odaklanıyoruz. Olası negatif çevresel ve sosyal etkimizi azaltıyor, toplum ve dünya için değer yaratan bir organizasyon olarak yeni yatırımlara da bu bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Tamamen yeşil ve yenilenebilir enerji kaynaklı Galata Wind Enerji şirketimizin halka arzı sürecini yöneten başta Garanti BBVA Yatırım olmak üzere, tüm konsorsiyum üyelerine ve destek veren tüm iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum.”

‘Galata Wind’in güçlü sermaye yapısı ve potansiyeli yatırımcıda karşılık buldu’

Galata Wind Enerji A.Ş. CEO’su Burak Kuyan da Galata Wind Enerji’nin halka arzının, sürdürülebilir ve çevre dostu elektrik üretim portföyü, öngörülebilir nakit akış ve maliyetlerinin, operasyonel verimliliğinin, güçlü sermaye yapısının, büyüme potansiyelinin, sürdürülebilirlik alanındaki uluslararası taahhütlerinin ve Türkiye elektrik sektöründeki elverişli unsurların hem yerli hem de yabancı kurumsal yatırımcılar tarafında önemli bir karşılık bulduğunu söyledi. Galata Wind Enerji’ye büyük ilgi gösteren yatırımcılara ve halka arz sürecini yönetin Garanti BBVA ve konsorsiyum üyelerine teşekkür eden Kuyan, “Dünyadaki ve Türkiye’deki enerji dönüşümünün ve genel anlamda sürdürülebilirliğin bir ortağı olarak, sonsuz kaynaklarla yenilenebilir enerji üreterek ülkemizin dışa bağımlılığının azaltılmasına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın dönemi için ‘Daha Fazla Yerli Daha Fazla Yenilenebilir’ mottosuyla belirlediği stratejisine de katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

‘Türkiye’nin ilk yeşil halka arzına liderlik etmekten gurur duyuyoruz’

Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder ise “Türkiye’nin ilk yeşil halka arzı olan Galata Wind Enerji’nin halka arzına liderlik ettiğimiz için Garanti BBVA Yatırım olarak gururluyuz. Bu süreçte, uzun bir sürenin ardından ilk kez tüm halka arz büyüklüğüne yakın bir yabancı talebiyle karşılaştık. Bununla beraber bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yaparak daha fazla yatırımcıya ulaşmayı ve kurumsal yatırımcılara tahsisat ayırarak onların da bu halka arza katılmalarına olanak sağlayabildiğimiz için mutluyuz. Önümüzdeki dönemde de tıpkı bu arzda olduğu gibi sürdürülebilir projelerde yer almayı ve yine öncü olacağımız yapılarla paydaşlarımız için değer yaratmayı hedefliyoruz.” Dedi.

Bilgi Notu:

Galata Wind Enerji A.Ş’nin halka arzına Garanti BBVA Yatırım liderliğinde 30 üyeden oluşan bir konsorsiyum aracılık etti. Yatırımcı grubu bazında halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgileri şöyle gerçekleşti:

&#;ncekiSonraki

Kişiler Verileriniz Koruma Altında!

Değerli müşterilerimiz,

Özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve önemsiyoruz.

Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunmasına dair haklarınız ile ilgili sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Genel Kanun Kapsamı

Kanun’da Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla anılıyoruz. Kanun kapsamında, “Veri İşleme”: kişisel verileri tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olması koşuluyla otomatik olmayan yollarla elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade ediyor.

Kişisel Verilerin İşlenmesi İçin Hukuki Sebepler

Kurumumuzdan alacağınız ürün ve hizmetler nedeni ile kuracağımız ilişki kapsamında; kişisel verilerinizi Kanun’un seafoodplus.infoinde yer alan hukuki sebeplerle işliyoruz:

• 5/2 (a) maddesinde düzenlenen kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• 5/2 (c) maddesinde düzenlenen Kurumumuzla imzaladığınız sözleşme veya bu sözleşmenin yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• 5/2 (ç) maddesinde düzenlenen Kurumumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• 5/2 (e) maddesinde düzenlenen bir hakkın oluşması, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• 5/2 (f) maddesinde düzenlenen sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Kurumumuzun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
• Özel nitelikli kişisel verileriniz için ise; Kanun’un 6/2 maddesine göre açık rızanızın bulunması.

Kişisel Verilerinizi Neden ve Ne İçin Kullanıyoruz? Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları*

• Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuat kapsamında gösterdiğimiz başta alım-satım aracılığı, yatırım danışmanlığı, takas ve saklama hizmetleri, kredili işlemler ve genel yatırım tavsiyeleri olmak üzere tüm yatırım hizmetlerimizin ve yan hizmetlerimizin a elektronik bankacılık ve yatırım kanalları da dahil olmak üzere tüm kanallardan sunmak,
• Yaptığınız işlemlerde bilgilerinizi tespit edebilmek için kimlik, adres ve gerekli diğer bilgilerinizi kaydetmek,
• Sizinle paylaşmamız gereken önemli bilgileri iletişim bilgileriniz üzerinden iletmek,
• Kağıt üzerindeki ve sözlü ortamlar ile kurumumuz veya emir iletimine aracı kuruluşumuza ait elektronik bankacılık (internet bankacılığı ve yatırım kanalları mobil bankacılık ve yatırım kanalları ATM, telefon) ortamlarında işlemlerinizi yerine getirebilmemiz için, konum bilginizin işlenmesi de dahil olmak üzere, gerekli tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
• BDDK, TCMB, MASAK, GİB, SPK,TSBP, SPL, Borsa İstanbul, Takasbank, Yatırımcı Tazmin Merkezi ve TBB Risk Merkezi gibi bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca istenilen bilgileri saklamak, raporlamak ve bu kurumları bilgilendirmek,
• İzniniz olması durumunda, mevzuat kapsamında yer alan ve Kurumumuzun müşteri olma amacınız dışında kalan ürün ile hizmetlerimizin sunulmasında kullanmak, size özel ürün, hizmet, teklif faaliyetlerini planlamak ve hayata geçirmek, ürün, hizmet, çalışma modeli teklifleri gerçekleştirmek, profilleme ve, segmentasyon yapmak, Kurum içi hedef yaratmak, skorlama ve risk analizi yapmak, müşteri ilişkilerini yönetmek, Kurumumuz içi performans takibi ile analiz çalışmalarında kullanmak, istatistiki çalışmalar ile mali hizmet sunma modellerinin dizaynını gerçekleştirmek, pazar araştırması yapmak,
• İşyeri güvenlik uygulamaları nedeniyle şube, bölge müdürlüğü ve genel müdürlük binalarımızda kamera görüntülerini kaydetmek,
• Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerimizi planlamak, denetlemek ve hayata geçirmek,
• İdari, hukuki yükümlüklerimizi ve sizinle imzaladığımız sözleşmelerimizin gereğini yerine getirmek.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşıyoruz?

Eğer gerekirse kişisel verilerinizi yalnızca Kanun’da izin verilen kişi ve kuruluşlarla paylaşıyoruz. Bu kişi ve kuruluşlar şu şekilde sıralanıyor: Mali faaliyetlerinin yürütülebilmesi için, Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatta izin verilen kişiler, kuruluşlar, finansal kuruluş olarak sayılan kurumlarve diğer üçüncü kişiler, yapılması gereken yasal raporlamalar nedeni ile BDDK, TCMB, MASAK, GİB, SPK, SPL, TSBP, Borsa İstanbul, Takasbank ve Yatırımcı Tazmin Merkezi ve TBB Risk Merkezi gibi kamu tüzel kişileri, ana hissedarımız, ana hissedarımızla aynı şirketler grubu içerisinde yer alan diğer kişiler, aracılık ettiğimiz üçüncü kişiler, iştiraklerimiz ile bağlı ortaklıklarımız (Örneğin;, seafoodplus.infoi Bankası A.Ş. , Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.) sermaye piyasası faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız veya iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar, yurt içi ve yurt dışı bankalar ile diğer finansal kuruluşlar.

Kişisel Verilerinize Nerelerden Ulaşabiliriz?

Kişisel verileriniz Kurumumuz ve emir iletimine aracı kuruluşumuza ait Genel Müdürlük, Şubeler, şubelerde işlem yapmanız için bulunan kiosklar, ATM’ler, Müşteri İletişim Merkezi, Garanti BBVA Mobil ve İnternet Şubesi gibi kanallar, işlem platformları, web sitelerimiz, ayrıca kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile paylaşılan sistem entegrasyonları (Kimlik Paylaşım Sistemi gibi) aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir.

Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

Dilediğiniz zaman Kurumumuza başvurarak kişisel verilerinizin;

• İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
• Kanuna uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
• Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
• Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) maddelerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
• Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Kurumumuza daha önce bildirdiğiniz ve kurumumuzun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden iletebilir, ayrıntılı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İyi günler dileriz.

* Kişisel veri envanter çalışmasında herhangi bir değişiklik olduğunda, Kurumumuz bu bilgilendirmeyi güncelleyecektir.

Değerli Yatırımcımız,

Galata Wind Enerji A.Ş. Nisan tarihlerinde 5,06 TL sabit fiyat ile halka arz edilecektir.

QNB Finans Yatırım Menkul Değer A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.

Halka arz taleplerinizi Nisan tarihlerinde, seafoodplus.info web sitemiz üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Al/Sat altında bulunan Halka Arz menüsünden hızlıca işleminizi gerçekleştirebilir veya temsilciniz aracılığı ile halka arza katılabilirsiniz.

Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu seafoodplus.info, seafoodplus.info ve seafoodplus.info web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.

İlgili Linkler;

Galata Wind Enerji'nin halka arz&#;nda talepler Nisan'da toplanacak
Do&#;an Holding &#;irketlerinden Galata Wind Enerji A&#;'nin halka arz&#; için talep toplama süreci yar&#;n ba&#;layacak.

GALATA WIND ENERJ&#;'N&#;N YÜZDE 25'&#; HALKA ARZ ED&#;L&#;YOR

&#;irketten yap&#;lan aç&#;klamaya göre, Galata Wind Enerji A&#;'ye ait paylar&#;n yüzde 25'i halka arz edilecek. Ek sat&#;&#; hakk&#;n&#;n kullan&#;lmas&#; durumunda ise halka arz oran&#; yüzde 30'a ç&#;kacak.

Aç&#;klamada görü&#;lerine yer verilen Do&#;an Holding Üst Yöneticisi (CEO) Ça&#;lar Gö&#;ü&#;, Galata Wind'in portföyü, i&#; modeli ve verdi&#;i taahhütlerle Türkiye'nin ilk ye&#;il halka arz&#;n&#; yapmas&#;n&#;n i&#; ve ekonomi dünyas&#;nda büyük önem ta&#;&#;d&#;&#;&#;n&#; belirterek, &#;unlar&#; kaydetti:

"61 y&#;ll&#;k geçmi&#;e sahip Do&#;an Holding'de halka arzlar kurumsalla&#;ma ve de&#;er yaratma aç&#;s&#;ndan her zaman çok önemli oldu. Geçmi&#;te birincil ve ikincil olarak yap&#;lan 6 halka arz&#;n d&#;&#;&#;nda bugün de Do&#;an Holding dahil 5 &#;irketimiz halka aç&#;k durumda. Do&#;an Holding olarak bugün 7 ayr&#; i&#; segmentinde faaliyet gösteriyoruz. Elektrik üretim segmenti alt&#;nda faaliyet gösteren &#;irketimiz Galata Wind'in konsolide mali tablolar&#;m&#;zda ciro büyüklü&#;ü yakla&#;&#;k yüzde 3'e denk geliyor. "

GALATA WIND ENERJ&#; H&#;SSE F&#;YAT ARALI&#;I

Söz konusu halka arzda talep toplama süreci yar&#;n ba&#;layacak ve 16 Nisan Cuma mesai bitiminde sona erecek. Borsa &#;stanbul'da ise 22 Nisan Per&#;embe günü i&#;lem görmeye ba&#;layacak. Halka arzda, pay ba&#;&#;na fiyat 5,06 lira olarak belirlendi.
&#;irketin halka arz&#;na Garanti BBVA Yat&#;r&#;m liderli&#;inde 30 üyeden olu&#;an bir konsorsiyum arac&#;l&#;k ediyor.

SÜRDÜREB&#;L&#;R VE ÇEVRE DOSTU

Do&#;an Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Burak Kuyan ise &#;irketin sürdürülebilir ve çevre dostu elektrik üretim portföyü, öngörülebilir nakit ak&#;&#; ve maliyetleri, operasyonel verimlili&#;i ve sermaye yap&#;s&#;n&#;n yat&#;r&#;mc&#;lar aç&#;s&#;ndan önemli kriterler oldu&#;una dikkati çekerek, &#;u ifadeleri kulland&#;:

"Galata Wind Enerji A&#;, halka aç&#;k enerji &#;irketleri aras&#;nda, y&#;l&#;nda yüzde 34,92 olarak gerçekle&#;en net borç/toplam aktif oran&#;yla en dü&#;ük borçluluklardan birine sahip bir &#;irket olacak. &#;irketimizin genel kredi sözle&#;meleri kapsam&#;nda bankalar nezdinde 1,27 milyar liral&#;k kredi limiti bulunuyor. Borçluluk konusunu çok ciddi yönetiyoruz, y&#;l&#;nda 10 milyon, y&#;l&#;nda da milyon lira temettü ödedik. Halka arzla birlikte daha &#;effaf bir yap&#;yla kurumsal yap&#;m&#;z&#; daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz."

Kuyan, &#;irket olarak yüzde yenilenebilir enerji kaynakl&#; elektrik enerjisi üretimi yapt&#;klar&#;n&#;n alt&#;n&#; çizerek, "Yakla&#;&#;k gigavatsaatlik elektrik enerjisi üretme kapasitesiyle y&#;lda yakla&#;&#;k bin tonluk karbon emisyonunun dü&#;mesini sa&#;l&#;yoruz." de&#;erlendirmesinde bulundu.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK &#;Ç&#;N TIKLAYINIZ